Nous croyons qu’il est primordial que la gestion de votre portefeuille corresponde à vos attentes et à votre personnalité. C’est pourquoi nous procédons à une analyse approfondie de
vos objectifs de placement (accumulation en vue de la retraite, par exemple);
vos besoins en terme de liquidités, de revenu et de croissance du capital;
votre horizon de placement (en années);
votre degré de tolérance au risque;
votre situation fiscale.
À partir de ces renseignements, votre gestionnaire sera en mesure de vous proposer une politique de placement bien adaptée à vos exigences et à votre profil d’investisseur. Cette politique établit les frontières du mandat que vous lui confierez. En effet, elle détermine les limites de la répartition de l’actif, exprimées en pourcentage minimum et maximum de votre portefeuille que vous souhaitez voir investi dans les principales catégories de placement : encaisse, titres à revenu fixe, actions canadiennes, américaines ou étrangères. Cette politique sur mesure vient donc baliser la gestion de votre portefeuille. Profitez donc de notre expertise
et de notre professionnalisme.
