NOTRE OFFRE

Une approche coordonnée et personnalisée, basée sur l'expertise, la qualité et le service, Une réponse simple à vos besoins sophistiqués. Passez à la Gestion privée Desjardins.

vos affaires financières

Notre offre intégrée évolue au rythme des étapes de votre vie. Chez Gestion privée Desjardins, vous bénéficiez d'un accompagnement personnalisé selon votre situation. Ainsi, votre patrimoine profite d'une gestion saine et optimale.

  • Optimisation fiscale

    Obtenez les conseils de nos fiscalistes qui définiront la meilleure stratégie.

  • Transfert d'entreprise

    Obtenez des recommandations pour préparer l'avenir de votre entreprise.

  • Transfert intergénérationnel

    Préparez le transfert de votre patrimoine avec notre équipe multidisciplinaire.

  • Gestion de portefeuille

    Bénéficiez de l'expertise de nos spécialistes qui vous feront profiter des occasions de marché.

  • Philanthropie

    Redonnez en toute quiétude.

  • Affaires bancaires

    Profitez d'un point de service unique pour tous vos besoins transactionnels et de financement.

  • Haute Conciergerie

    Obtenez une assistance personnalisée pour vos besoins quotidiens.

  • Protection et assurances

    Toutes les protections d'assurances sous un même toit.

  • Services internationaux

    Pour réaliser vos projets et vos investissements partout dans le monde.

Découvrez notre offre en détail.

Les bénéfices

Notre offre rassemble tous les services dont vous avez besoin sous un même toit. Quelle que soit votre demande, un groupe de spécialistes chevronnés prend en charge l'ensemble de vos affaires financières, qu'il s'agisse de votre volet professionnel, privé ou familial.

Cet entourage de confiance, entièrement dédié à votre gestion de patrimoine, agit selon vos goùts de manière proactive en faisant preuve d'une vision à longterme.

De plus, vous profitez :

  • d'une gestion coordonnée de vos affaires reposant sur la collaboration étroite de nos divers spécialistes;
  • de services modulés selon les événements de votre vie afin que les stratégies proposées soient toujours adaptées à vos objectifs et à votre situation;
  • d'une qualité de rendements ainsi que de l'optimisation de votre situation fiscale grâce à l'expertise de nos stratèges en placement et de nos fiscalistes;
  • d'un deuxième regard sur les recommandations que vous avez reçues de conseillers externes.

Enfin, vous bénéficiez de la crédibilité du Mouvement Desjardins, premier groupe financier coopératif du Canada qui inspire confiance dans le monde entier par l'engagement de ses personnes, sa solidité financière ainsi que sa contribution à la prospérité durable.

Votre entourage

Notre équipe de spécialistes multidisciplinaires aide nos clients à créer un patrimoine durable au fil des générations. Rencontrez les principaux acteurs de ce cercle de confiance.

Photo du Vice-président développement

Vice-président développement

Le vice-président développement compose votre équipe d'experts de manière judicieuse afin qu'elle réponde parfaitement à vos besoins.

Photo du Vice-président stratégies fiscales et succession

Vice-président stratégies fiscales et succession

Le vice-président stratégies fiscales et succession est responsable de votre planification financière et fiscale. Il travaille conjointement avec le vice-président développement et est chargé de coordonner l'équipe de fiscalistes.

Photo du Vice-président stratégies fiduciaires

Vice-président stratégies fiduciaires

Le vice-président stratégies fiduciaires est responsable de l'offre des services fiduciaires, soit de l'administration de fiducies et des régimes de protection, des mandats en cas d'inaptitude et des liquidations de succession.

Photo du Vice-président stratégies de financement et 
services financiers privés

Vice-président stratégies de financement et services financiers privés

Le vice-président stratégies de financement et services financiers privés est chargé de coordonner vos services financiers et de financement. De plus, il s'occupe de vos services courants et de convenance.

Photo du Conseiller en placement

Conseiller en placement

Courtier de plein exercice, le conseiller en placement élabore pour vous des stratégies de placement adaptées à vos objectifs. Une fois votre profil d'investisseur établi, il vous procure de judicieux conseils pour obtenir les meilleurs rendements grâce à des produits de placement variés.

Photo 
du Gestionnaire privé

Gestionnaire privé

Le gestionnaire privé est le pivot central de votre entourage. Il connaît parfaitement vos besoins et possède une vision d'ensemble de vos affaires financières. Travaillant de concert avec les autres spécialistes, il veille à ce que chacune de leurs interventions réponde à vos objectifs.

Photo du Conseiller clientèle

Conseiller clientèle

Le conseiller clientèle coordonne vos opérations au quotidien et effectue un suivi serré de vos activités financières.

votre situation

Notre approche intégrée évolue au gré des étapes de votre vie. Vous souhaitez vendre votre entreprise ? Votre situation familiale est complexe ? L'un de vos proches est décédé ? Nos spécialistes vous accompagnent pour que vos objectifs personnels ou professionnels soient toujours atteints.

  • incorporation

  • projets personnels

  • Croissance de l'entreprise

  • décès d'un proche et planification successorale

  • arrivée ou départ d'actionnaires

  • naissance enfants ou petits-enfants

  • inaptitude d'un proche ou personne en perte d'autonomie

  • Vente ou transfert d'entreprise

  • Retraite

En savoir plus
Passez à la gestion privée dès aujourd'hui !

Nos spécialistes chevronnés vous apportent une expertise multidisciplinaire adaptée à votre situation, peu importe sa complexité.

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Nos gestionnaires privés sont disponibles en tout temps pour faire votre connaissance et analyser votre situation.

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