Optimisation fiscaleMaximisez votre situation fiscale

L'optimisation fiscale a pour but de permettre l'atteinte de vos objectifs personnels, tout en vous permettant de réaliser d'importantes économies en s'appuyant sur un plan d'action rigoureux et méthodologique. Nos spécialistes élaborent une stratégie patrimoniale sur mesure intégrant :

  • une analyse approfondie de votre situation professionnelle et personnelle;
  • des recommandations personnalisées en lien avec la gestion de vos placements, la protection de votre patrimoine, le transfert intergénérationnel ainsi que vos ambitions philanthropiques;
  • un suivi et des ajustements réguliers.

Si vous faites déjà affaire avec des experts en fiscalité, nos spécialistes vous offriront un second regard sur votre stratégie fiscale afin que vous soyez assuré de profiter de la meilleure solution.

transfert d'entreprisePlanifiez les aspects fiscaux, légaux et de protection

Votre entreprise représente la concrétisation de votre vision d'affaire au coût de multiples efforts et de preuves de dévouement. Vous envisagez vendre ou faire un transfert au sein de la famille, mais vous désirez vous assurer qu'il s'agit du bon moment et de la bonne décision. Chez Gestion privée Desjardins, notre équipe de fiscalistes vous aide à prendre la meilleure décision en fonction de vos attentes personnelles et de vos ambitions futures pour l'entreprise en évaluant les impacts fiscaux potentiels ainsi que les avantages et les inconvénients d'un transfert par gel successoral.

Sachant que ces choix ne sont pas toujours faciles à faire, vous pouvez compter sur les conseils personnalisés de nos experts en transfert d'entreprise qui travaillent en collaboration avec votre équipe clientèle afin de prévoir un scénario adapté à vos besoins, en fonction de votre situation globale. Notre objectif est de réaliser avec vous, un plan de transfert respectant vos volontés.

transfert intergénérationnelAssurez la pérennité de votre patrimoine pour les générations à venir

Votre famille est au cœur de nos priorités, c'est pourquoi nous considérons qu'il est important de bien préparer votre succession. La préparation du transfert de votre patrimoine aux générations futures est un élément essentiel qui vous permettra d'atteindre la liberté d'esprit recherchée. Nos spécialistes sont en mesure d'analyser votre situation dans son ensemble afin de vous proposer un plan successoral et fiduciaire répondant à vos préoccupations et objectifs. Afin d'être toujours en phase avec vos besoins, celui-ci est ajusté à chaque étape importante de votre vie.

Notre équipe de gestionnaires fiduciaires possède les connaissances ainsi que les compétences légales qui assureront la pérennité de votre patrimoine et la transmission de vos biens dans l'harmonie et la sérénité.

Quoi qu'il arrive, vos bénéficiaires seront protégés en tout temps.

Gestion de portefeuille Une approche institutionnelle

Depuis 1994, notre gestionnaire de portefeuille, Gestion Placements Desjardins inc., prend en charge des mandats diversifiés.

Gestion privée Desjardins collabore avec les meilleurs talents à travers le monde pour gérer ses portefeuilles canadiens, américains, internationaux et des marchés émergents. Cette approche de « gestion de gestionnaires » vous offre un avantage clé que la plupart des autres sociétés de fonds ne peuvent vous offrir.

De plus, nos gestionnaires de portefeuille possèdent une expérience approfondie dans divers domaines de classes d'actifs, de secteurs de marché ou de styles d'investissement. Ils se chargent quotidiennement de trouver la meilleure solution pour atteindre vos objectifs personnels, en tenant compte de votre profil d'investisseur, de vos priorités, et de nos mandats à l'échelle mondiale.

philanthropieParticipez à la création d'un monde meilleur

Vous aimeriez contribuer au mieux-être d'une société à votre façon? Nous avons une solution bien pensée pour appuyer la cause qui vous tient à cœur.

Les Fonds de dotation Desjardins

Plus que des dons, les Fonds de dotation Desjardins sont des investissements à long terme dans la cause qui vous tient à cœur. Ils vous permettent de faire des dons immédiats ou planifiés.

Un Fonds de dotation Desjardins peut être constitué :

  • de dons en argent;
  • en assurance de personnes;
  • en valeurs mobilières;
  • en biens immobiliers;
  • en œuvres d'art.

De nombreux avantages

  • Assurez la pérennité de vos choix caritatifs après votre décès.
  • Confiez les montants sous gestion à l'une des institutions financières parmi les plus sûres au monde.
  • Profitez de frais de gestion avantageux et d'une expertise en matière de placements de haut niveau.
  • Bénéficiez d'avantages fiscaux.

Quelle que soit la cause qui vous tient à cœur, vos dons seront administrés de façon à assurer la pérennité de votre engagement et la certitude que les revenus seront utilisés pour une cause choisie selon vos valeurs personnelles.

affaires bancaires Un point de service unique

Gestion privée Desjardins vous offre un point de service unique couvrant tous vos besoins en matière de services transactionnels et de financement.

La gestion de vos finances personnelles et familiales exige beaucoup de votre temps. Comme nous savons que votre temps est précieux, nous sommes experts dans la création de solutions novatrices et personnalisées qui conviendront à vos besoins personnels et familiaux et vous permettront de mieux profiter de la vie.

Pour combler tous vos besoins conventionnels ou spécialisés, l'équipe chez Gestion privée Desjardins est en mesure de vous conseiller et de vous accompagner. La collaboration de votre équipe clientèle permet aux spécialistes d'avoir une vision périphérique de vos besoins personnels et familiaux, en tenant compte des nombreuses complexités qui se présentent et des projets qui vous tiennent à cœur.

Nos services s'appliquent à votre famille immédiate - conjoints, enfants et parents - ainsi qu'à vos sociétés de gestion et fiducies.

Haute conciergerie Un service d'assistance exclusif

La conciergerie offerte par Gestion privée Desjardins a comme objectif de vous rendre la vie plus simple et vous permettre de profiter de plus de temps libre pour vous et vos proches.

Vous bénéficiez de services-conseils, de référence et de conciergerie, en toute confidentialité.

  • Ligne dédiée
  • Un seul numéro pour tous les services
  • Réponse rapide à vos besoins d'assistance

Les services classiques de conciergerie, par exemple, l'organisation de voyages et de séjours professionnels ou personnels, les réservations de places VIP à de grands événements, l'accès à des services privilège et à des promotions exclusives de partenaires hôteliers, vous sont gracieusement offerts.

Les professionnels avec lesquels nous travaillons sont tous membres d'associations professionnelles reconnues. Ils détiennent les permis requis pour exercer leurs fonctions en respectant nos normes rigoureuses.

Pour répondre de manière efficace à toutes vos demandes, ils font appel à nos réseaux de fournisseurs privilégiés et utilisent des outils de recherche informatisés.
Ainsi, vous obtenez une solution rapide à vos demandes :

  • de la vie quotidienne;
  • liées aux voyages;
  • liées aux spectacles, sport ou autre événement;
  • de conseil et de soutien organisationnels.

Nous désirons vous offrir les services les plus en accord à vos attentes parfois dans l'extravagance, mais aussi dans la plus authentique simplicité. Profitez dès aujourd'hui de ce service exclusif!

Assurances vie et assurances de biens Un atout unique à Gestion privée Desjardins

Vous avez un patrimoine important et vos besoins sont sophistiqués. Des solutions novatrices en termes de préservation, de protection et de lègue sont donc essentielles afin de maintenir une pérennité dans le temps.

Les produits d'assurances vous permettent de bien planifier ces aspects en minimisant vos risques, tout en dégageant la souplesse nécessaire à la personnalisation de votre solution. Vous bénéficiez :

  • de formules d'assurance vie vous offrant des stratégies d'investissement fiscalement avantageuses;
  • de protections supérieures pour vos propriétés et vos biens (bijoux, bateaux, objets d'art, voitures de luxe;)
  • d'un entourage en sécurité financière et en assurance de dommages dédiés pour vous répondre de façon prioritaire.

Services internationaux Nos services, comme vos projets, sont sans frontières!

De concert avec nos partenaires internationaux, nous vous accompagnons dans tous vos projets au-delà des frontières.

  • Placements internationaux
  • Services financiers complets
  • Financement pour acquisition de biens à l'international
  • Accompagnement en gestion de patrimoine spécifique à chaque pays

Desjardins Bank

Située tout près de votre résidence temporaire en Floride, Desjardins Bank est un véritable prolongement de votre caisse du Québec.

Desjardins Transatlantique – Gestion privée

Que vous soyez d'ici ou d'ailleurs, pour vous accompagner dans vos projets partout dans le monde, nous avons créé Desjardins Transatlantique – Gestion privée. Cette division est le fruit des efforts de deux institutions financières parmi les plus solides au monde et chefs de file dans la gestion, l’optimisation et la transmission de patrimoine.

En savoir plus sur Desjardins Transatlantique – Gestion privée

Desjardins, Gestion de patrimoine, Gestion Privée

CIC 
Banque Transatlantique

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Nos gestionnaires privés sont disponibles en tout temps pour faire votre connaissance et analyser votre situation.

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