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La planification financière, telle que nous la concevons et l’effectuons, est complète et intégrée. Bien adaptée à vos besoins, elle couvre tous les aspects de votre vie financière et s’accompagne de conseils clairs et précis.
Chez nous, un planificateur financier n’agit jamais seul. Une équipe multidisciplinaire regroupant juristes, comptables, fiscalistes et autres professionnels l’appuie dans sa démarche et dans l’élaboration de ses conclusions.
Qu’il s’agisse d’une planification complète ou avec une dominante sur un volet prédéterminé, le processus demeure structuré et professionnel. Il se découpe en trois grandes étapes :
 | la collecte exhaustive de données;
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| l’analyse objective de tous les aspects de votre situation (personnels, professionnels, financiers, légaux, fiscaux et successoraux);
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| l’élaboration d’un plan d’action concret pour faciliter l’atteinte de vos objectifs. |
Le tout est consigné dans un rapport personnalisé et rédigé dans un langage clair, facilitant la compréhension. Son analyse comprend notamment
| une énumération de vos objectifs;
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| un bilan financier permettant d’établir la valeur nette de votre patrimoine;
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| un examen de vos revenus et dépenses;
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| un survol de votre situation financière, légale et juridique;
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| un avis sur les procurations et les mandats;
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| un plan d’action concret, assorti de recommandations détaillées. |
Avec une bonne planification financière,
vous pouvez agir en confiance!
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