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1. Collecte initiale de données pour définir vos besoins
Votre planificateur financier identifie vos besoins et vos objectifs financiers en matière de planification, de manière à préparer le mandat de planification.
2. Mandat de planification financière
Le mandat de planification encadre le travail du planificateur. C’est dans le mandat, et conformément à notre philosophie, que certains aspects plus particuliers seront approfondis selon différents volets possibles.
3. Première rencontre
Lors de cette rencontre, le planificateur financier entreprend une collecte exhaustive de données pour identifier tous les éléments qui lui permettront de connaître et de décrire votre situation globale, le plus fidèlement possible.
Le planificateur en profitera, à la lumière des renseignements que vous lui fournirez, pour préciser certains éléments du mandat.
4. Analyse des données et préparation d’un rapport intérimaire
Grâce à son expérience, à ses connaissances et à des outils informatiques, le planificateur financier analyse les données, prépare les projections pertinentes, tire les premiers constats et ébauche les éléments de planification qui feront partie du rapport intérimaire; le tout en étant appuyé par une équipe de spécialistes.
5. Seconde rencontre
Afin de s’assurer que tous les éléments traités sont conformes à vos attentes et avant de préparer le rapport final, le planificateur vous rencontrera de nouveau pour vous présenter son rapport intermédiaire. C’est l’occasion de discuter de certaines orientations et de préciser les diverses avenues à explorer dans la version finale du rapport.
6. Mise à jour de l’analyse en fonction des commentaires et préparation d’un rapport final
Après la seconde rencontre, le planificateur finalise la rédaction de son rapport, à la lumière des points discutés lors de la seconde rencontre.
7. Rencontre finale
En présence de votre conseiller en gestion privée, le planificateur vous présente son rapport final, les recommandations et le plan d’action qui vous permettront d’atteindre les objectifs fixés.
C’est à vous, avec l’appui de votre conseiller en Gestion privée Desjardins, de mettre en œuvre ce plan.
Avec une bonne planification financière,
vous pouvez agir en confiance!
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