Votre entourage

Vos besoins sont sophistiqués. Voilà pourquoi vous avez besoin de spécialistes ayant une connaissance pointue de leur domaine. D'un entourage en qui vous avez une confiance totale et qui vous connaît si bien qu'il agit selon vos préférences. En bref, de femmes et d'hommes qui visent à faire fructifier votre patrimoine et avec qui vous partagez une grande complicité.

Nos Équipes

Service clientèle

Nos équipes de service clientèle sont des piliers de votre entourage. Elles collaborent étroitement afin de gérer vos opérations quotidiennes et vos affaires financières. Trouvez l'équipe la plus près de vous.

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GESTION DE PORTEFEUILLE

Notre équipe en gestion de portefeuille valorise la recherche de stratégies globales et adaptées à la complexité de la vie actuelle. Ces spécialistes reconnus élaborent des stratégies avantageuses pour maximiser votre patrimoine.

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Services de planification financière et fiscale

Cette équipe élabore des stratégies pour optimiser votre situation fiscale. Elle travaille de pair avec vos spécialistes afin de définir vos besoins et d'analyser votre situation personnelle, professionnelle et familiale dans le but de vous recommander la meilleure solution.

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PLANIFICATION FIDUCIAIRE ET SUCCESSORALE

Cette équipe vous offre des solutions pour protéger et pérenniser votre patrimoine. Elle planifie et administre le futur selon vos volontés.

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Services financiers privés

Votre banquière ou votre banquier privé se consacre entièrement à vous et votre famille immédiate et prend en charge toutes vos opérations financières quotidiennes. Il ou elle vous simplifie la vie et vous fait gagner du temps en vous proposant des stratégies de financement et des solutions bancaires personnalisées.

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Direction

Respect et confiance : telles sont les valeurs qui guident les actions de notre équipe de direction, dont chaque membre possède une solide expérience des affaires financières.

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