Lucien Blais

M.B.A., Pl. Fin., CIMMD
Gestionnaire privé

À PROPOS DE Lucien Bais

Détenteur d'une maîtrise en administration des affaires (M.B.A.) pour cadres, spécialisé en services financiers de l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal, j'ai aussi réussi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada ainsi que le cours relatif au Manuel sur les normes de conduite. Je détiens le titre de planificateur financier (Pl. Fin.) et possède un certificat en planification financière personnelle. De plus, je porte le titre de gestionnaire de placements agréé (CIMMD) décerné par l'Institut canadien des valeurs mobilières.

MON PARCOURS PROFESSIONNEL

Je cumule plus de 30 ans d'expérience dans le domaine financier. Au cours de ma carrière, j'ai occupé différents postes, notamment ceux d'agent à la clientèle et de directeur général de succursale. Depuis 1991, je travaille à la Fédération des caisses Desjardins du Québec, où j'ai été conseiller financier pour les particuliers et les entreprises, puis planificateur financier. Je me suis joint à l'équipe de Gestion privée Desjardins en 2007 en tant que gestionnaire privé.

MON RÔLE DANS VOTRE ENTOURAGE
En tant que gestionnaire privé, je suis votre conseiller principal. J'ai donc un rapport privilégié et quotidien avec vous. Je connais parfaitement vos besoins et je possède une vision d'ensemble de vos affaires financières. Lorsqu'un spécialiste intervient, je veille à ce que son action réponde à chacun des objectifs fixés dans votre planification financière.

Je travaille en étroite collaboration avec les divers spécialistes qui composent votre entourage. Ainsi, plutôt que d'agir chacun dans notre coin pour traiter un seul aspect de vos affaires financières, nous intervenons en les considérant dans leur globalité. Cela signifie que nous prenons en charge non seulement le volet professionnel de vos activités, mais aussi les volets privé et familial. Grâce à cette gestion coordonnée, nous obtenons des résultats optimaux.

Je maîtrise les différentes stratégies et styles de gestion qui sont offerts aux investisseurs. De plus, j'ai une solide compréhension de l'industrie des fonds de placement et des principales sociétés de gestion de portefeuille, tant sur la scène nationale qu'internationale. Enfin, je possède une connaissance pointue des marchés des capitaux et des divers instruments de placement disponibles sur le marché.

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