Mathieu Dubois

CFA
Gestionnaire privé

À propos de Mathieu Dubois

Je suis titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires de l'Université du Québec à Montréal. Je détiens également le titre de CFA du Chartered Financial Analyst Institute. J'ai suivi de nombreux cours liés aux placements boursiers et immobiliers et à la gestion de patrimoine. J'en suis présentement en vue d'obtenir le titre de planificateur financier de l'Institut québécois de planification financière (IQPF) ainsi que la certification internationale de gestion de patrimoine (CIWM) de l'Institut canadien des valeurs mobilières.

Mon parcours professionnel

Au cours de ma carrière, j'ai occupé plusieurs postes, dont ceux d'analyste financier, de négociateur de titres et de gestionnaire de portefeuille. Je siégeais au comité de placement d'une firme de placement spécialisée et je gérais un portefeuille de placement pour le compte commercial de cette firme. En parallèle, j'accompagnais mes clients dans la gestion de leurs portefeuilles de placement. Avec le temps, j'ai réalisé que je préfère conseiller mes clients. Pour cette raison, je me suis joint à l'équipe de Gestion privée Desjardins en 2020 pour me consacrer totalement à mes clients en tant que gestionnaire privé.

Mon rôle dans votre entourage

En tant que gestionnaire privé, je suis votre conseiller principal. J'ai donc un rapport privilégié et quotidien avec vous. Je connais parfaitement vos besoins et je possède une vision d'ensemble de vos affaires financières. Lorsqu'un spécialiste intervient, je veille à ce que son action réponde à chacun des objectifs fixés dans votre planification financière.

Je travaille en étroite collaboration avec les divers spécialistes qui composent votre entourage. Ainsi, plutôt que d'agir chacun indépendamment pour traiter d'un seul aspect de vos affaires financières, nous intervenons en les considérant dans leur globalité. Cela signifie que nous prenons en charge non seulement le volet professionnel de vos activités, mais aussi les volets privés et familiaux. Grâce à cette gestion coordonnée, nous obtenons des résultats optimaux.

Je maîtrise les différentes stratégies et styles de gestion qui sont offerts aux investisseurs. De plus, j'ai une solide compréhension de l'industrie des fonds de placement et des principales sociétés de gestion de portefeuille, tant sur la scène nationale qu'internationale. Enfin, je possède une connaissance pointue des marchés des capitaux et de divers instruments de placement disponibles sur le marché.

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