Mon parcours professionnel

Je me suis joint à l’équipe de Gestion privée Desjardins en 2019 à titre de directeur relation client. En 2022, j’ai obtenu le poste de gestionnaire privé. Auparavant, j’ai œuvré pendant plus de 10 ans comme planificateur financier à la caisse Desjardins d’Amos, j’ai aussi occupé les emplois de conseiller en finances personnelles et de caissier pour d’importantes sociétés du secteur financier.

Mon rôle dans votre entourage
En tant que gestionnaire privé, je suis votre conseiller principal. J’ai donc un rapport privilégié et quotidien avec vous. Je connais parfaitement vos besoins et je possède une vision d’ensemble de vos affaires financières. Lorsqu’un spécialiste intervient, je veille à ce que son action réponde à chacun de vos besoins et de vos objectifs.

Je travaille en étroite collaboration avec les divers spécialistes qui composent votre entourage. Ainsi, plutôt que d’agir chacun dans notre coin pour traiter un seul aspect de vos affaires financières, nous intervenons en les considérant dans leur globalité. Cela signifie que nous prenons en charge non seulement le volet professionnel de vos activités, mais aussi les volets privé et familial. Grâce à cette gestion coordonnée, nous obtenons des résultats optimaux.

Je maîtrise les divers styles de gestion et stratégies qui sont offerts aux investisseurs. De plus, j’ai une solide compréhension de l’industrie des fonds de placement et des principales sociétés de gestion de portefeuille, tant sur la scène nationale qu’internationale. Enfin, je possède une connaissance pointue des marchés des capitaux et des divers instruments de placement disponibles sur le marché.