Mon parcours professionnel

Au cours de ma carrière, j’ai occupé divers postes, dont ceux de conseiller en finances personnelles, de conseiller en planification financière et de conseiller associé en gestion des portefeuilles dans un cabinet de gestion privée offrant des services à une clientèle fortunée. Avant de me joindre à l’équipe de Gestion privée Desjardins en 2022 en tant que gestionnaire privé, j’ai également été spécialiste en planification du patrimoine pour une grande institution financière canadienne.

Mon rôle dans votre entourage
En tant que gestionnaire privé, je suis votre conseiller principal. J'ai donc un rapport privilégié et quotidien avec vous. Je connais parfaitement vos besoins et je possède une vision d'ensemble de vos affaires financières. Lorsqu'un spécialiste intervient, je veille à ce que son action réponde à chacun des objectifs fixés dans votre planification financière.

Je travaille en étroite collaboration avec les divers spécialistes qui composent votre entourage. Ainsi, plutôt que d'agir chacun indépendamment pour traiter d'un seul aspect de vos affaires financières, nous intervenons en les considérant dans leur globalité. Cela signifie que nous prenons en charge non seulement le volet professionnel de vos activités, mais aussi les volets privés et familiaux. Grâce à cette gestion coordonnée, nous obtenons des résultats optimaux.

Je maîtrise les différentes stratégies et les différents styles de gestion qui sont offerts aux investisseurs. De plus, j'ai une solide compréhension de l'industrie des fonds de placement et des principales sociétés de gestion de portefeuille, tant sur la scène nationale qu'internationale. Enfin, je possède une connaissance pointue des marchés des capitaux et des divers instruments de placement disponibles sur le marché.